- 전자상거래 시장규모 브라질에 이은 중남미 2위 -

- 플랫폼 진출 시, 쇼핑몰 디자인, SNS 홍보, 배송 시간 단축에 투자 필요 -

□ 멕시코 전자상거래 시장 개요

  ㅇ 2018년 멕시코 전자상거래 시장규모는 약 76억 달러로 라틴아메리카 국가 중 2위

    - 이는 라틴아메리카 전자상거래 시장규모(439억 달러) 중 약 17.4% 비중으로 1위 브라질 시장의 약 40% 수준

라틴 아메리카 전자상거래 시장규모

(단위: 백만 달러, %)

자료: Euromonitor(2019.03.07) 

  ㅇ 2013년 이후 멕시코 전자상거래 시장규모는 연평균 30~34%로 꾸준히 확대 됨

    - 멕시코 전자상거래 시장규모는 중남미 국가 중 2위이나 1위인 브라질 대비 높은 성장률 기록

      * 2018년 기준 중남미 주요국 전자상거래 성장률: 멕시코 32.9%, 브라질 1.0%, 아르헨티나 1.8%

    - 이는 인터넷 사용자 수 증가, 새로운 전자상거래 업체 다수 증가, 다양한 할인 및 판촉행사, 할부거래 확대 등에 따른 효과로 분석됨.

멕시코 전자상거래 시장규모

(단위: 백만 페소)

자료: Euromonitor’2018 Internet Retailing in Mexico’

□ 멕시코 전자상거래 특징

  ㅇ 멕시코 내 주요 기념일, 할인행사 기간을 전후로 매출 증가

    - 멕시코는 크리스마스, 어버이날, 발렌타인 데이 등 다양한 기념일이 존재하며 기념일을 전후로 판매가 증가하는 특징을 보임

    - 기념일 이외에도 미국의 블랙프라이 데이의 영향을 받은 ‘Buen Fin’, 전자상거래 할인 행사인 ‘Cyber Monday’ 등의 행사 기간 동안 매출이 증가하는 모습을 보임

멕시코 내 주요 기념일 및 할인 행사 기간

자료: 멕시코인터넷협회(Asociación de Internet, ‘Estudio de Comercio Electrónico en Mexico 2017’)

  ㅇ Amazon, Walmart, Linio 등 다양한 전자상거래 플랫폼 활동 중

    - 멕시코 내에는 다양한 종류의 전자상거래 업체들이 활동 중이며 주요 플랫폼의 경우 지속적인 홈페이지 업그레이드, 배송 비용 및 포장 비용을 무료로 제공하는 프로모션 등을 제공

    - 특히 재고 물량 확보를 통한 고객 수요 충족, 배송 시간 단축 등의 서비스 개선을 위해 노력 중

멕시코 내 활동 중인 주요 전자상거래 플랫폼

자료: 업체별 홈페이지

  ㅇ 가장 많이 거래되는 품목은 전자제품으로 전체 매출의 23% 차지

    - 전자제품에 이어 미디어제품 판매 전체 매출의 13.1%, 패션 제품 8.5%, 액세서리 및 아이웨어(Eyewear) 6.7% 순으로 집계됨

품목별 전자상거래 판매율

(단위: %)

자료: Euromonitor ’2018 Internet Retailing in Mexico’

□ 소비자 특성

  ㅇ 멕시코 소비자들, 온라인 구매 빈도 증가 중

    - 멕시코 내 온라인 판매 서비스가 개선되고 소비자, 시장규모 등이 확대됨에 따라 소비자들의 구매 빈도 또한 증가하고 있는 것으로 조사됨

    - 멕시코 온라인판매 협회(Asociación Mexicana de Venta Online)의 자체 설문 조사에 따르면 2017년 매달 1번 이상 온라인 판매를 이용한 고객이 7%였던 반면 2018년엔 그 비중이 38%로 증가

온라인 판매를 통한 구매 빈도

자료: 온라인판매협회(Asociación Mexicana de Venta Online ’Estudio sobre Venta Online México 2019’)

  ㅇ 멕시코 전자상거래 주 이용자, 청년층 및 경제 수준 중산층 이상

    - 멕시코 인터넷 협회(Asociación de Internet)의 자체 설문조사에 따르면 이용자의 52%는 남성, 48%는 여성이었으며 주 이용층은 16~34세 청년층

    - 이용자 중 청년층이 많은 이유는 노년층보다 전자기기를 상대적으로 쉽게 이용하며 전자상거래에 대한 신뢰가 상대적으로 높기 때문으로 분석

    - 또한 경제적 수준이 중산층(C+) 이상일 경우 전자상거래를 많이 이용하는 것으로 조사됨

    - 전자상거래 이용 시 주요 이용하는 구매수단은 스마트폰, 노트북, 데스크톱 순

경제적 수준별 전자상거래 이용 현황 및 기기별 스마트폰 이용 현황

*주: 구매수단의 경우 중복 응답 허용, 경제적 수준의 경우 AB가 최상층, D/E가 최빈층

자료: 온라인판매 협회(Asociación Mexicana de Venta Online ’Estudio sobre Venta Online México 2019’)

  ㅇ 해외직구, 멕시코 온라인 판매 중 33%를 차지

    - 멕시코 인터넷 협회(Asociación de Internet)의 자체 설문조사 결과에 따르면 2018년 4분기 기준, 설문에 응한 소비자 중 33%가 해외사이트를 통한 해외직접구매를 한 것으로 조사됨

    - 주로 미국, 아시아, 유럽, 라틴 아메리카 국가들을 통해 제품을 구매했으며 2018년 기준 전자상거래 소비자 중 약 60%가 해외직구 경험이 있는 것으로 응답

소비자들이 해외직구를 통해 상품을 구매한 국가

*주: 해당 설문은 중복응답 허용

자료: 온라인판매협회(Asociación Mexicana de Venta Online ’Estudio de Comercio Electrónico en México 2018’)

□ 멕시코 소비자 전자상거래 활용

  ㅇ 멕시코 소비자들의 전자상거래 이용 빈도 증가 이유는 편리성, 시간절약, 경제성

    - 멕시코 온라인판매협회 설문조사 결과에 따르면 전자상거래를 이용하는 이유 중 가장 높은 비중을 차지하는 것은 자택에서 구매가 가능하기 때문(응답자의 58%)이며 구매시간 절약(53%), 오프라인 대비 다양한 할인행사(48%)도 주요원인

  ㅇ 하지만 아직까지 전자상거래에 대한 정보 및 신뢰 부족, 배송기간, 낮은 신용카드 보유율 등으로 오프라인 구매를 선호하는 소비자들이 더 많은 것이 현실

    - 멕시코 온라인판매협회에서 진행한 설문조사에 따르면 응답자 중 78%가 오프라인 구매를 선호한다고 응답하였으며, 77%는 전자상거래 시 결제사기에 대한 우려가 있다고 답변

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 2023년, 2018년 대비 시장규모 약 168% 증가할 것

    - 전자상거래에 대한 신뢰 증가, 신규 업체 유입, 서비스 개선 등을 이유로 향후 몇 년간 멕시코 전자상거래 규모는 확대될 것으로 전망

멕시코 전자상거래 시장 규모 전망

(단위: 백만 페소)

자료: Euromonitor, ’Internet Retailing in Mexico’

  ㅇ 멕시코 전자상거래 플랫폼의 성공 여부는 홈페이지 디자인, SNS 홍보, 배송 시간 단축

    - 또한 멕시코 온라인판매협회 설문조사에 따르면 쇼핑몰의 디자인이 구매에 영향을 미친다고 응답한 소비자가 80%를 넘어, 인터넷 쇼핑몰 운영 시 홈페이지 디자인에 대한 투자 필요

웹 페이지 디자인의 영향

자료: 온라인판매협회(Asociación Mexicana de Venta Online ’Estudio sobre Venta Online México 2019’)

    - 또한 KOTRA 멕시코시티 무역관이 멕시코 전자상거래 A 업체 B 씨와 인터뷰한 결과에 따르면 멕시코 전자상거래 시장에서 성공하기 위해서는 SNS 통한 플랫폼 및 판매상품 홍보와 배송시간 단축이 중요하다고 강조

자료: 온라인판매 협회(Asociación Mexicana de Venta Online), 멕시코 인터넷 협회(Asociación de Internet), Euromonitor, 멕시코 일간지 El Financiero, El Economista, KOTRA 멕시코시티 무역관 자료 종합

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