미국은 지금 어포더블 럭셔리 열풍

- 합리적인 가격과 독특한 디자인의 준명품 인기 상승 -

- 기존 명품 브랜드도 어포더블 럭셔리 시장 진출 타진 -

□ 합리적인 가격과 높은 품질로 대중의 구매욕을 자극하는 어포더블 럭셔리

○ 전 세계 최대 럭셔리 시장 미국

- 컨설팅업체 Bain &Company에 따르면, 전 세계적으로 럭셔리 제품 지출이 2012년 2930억 달러에서 2013년 3000억 달러로 증가했으며, 이 중 최대 시장은 860억 달러를 지출한 미국임.

- 리서치업체 Euromonitor에 따르면 미국은 전 세계 럭셔리 제품 매출의 25%를 차지하고 있음. Euromonitor는 전 세계 럭셔리 제품 관련 지출이 향후 5년간 35% 이상 증가할 것으로 전망함.

2013년 전 세계 주요 럭셔리 시장

자료원: Euromonitor

○ 미국 어포더블 럭셔리 시장, 상승곡선

- ‘어포더블 럭셔리’(Affordable Luxury)란 합리적인 가격대에 명품에 준하는 품질을 제공하는 제품

- LA Times에 따르면 Michael Kors, Tory Burch, Kate Spade, Coach 등 어포더블 럭셔리 제품이 인기상승 중임.

- 시장전문가들은 수 년간의 경기침체로 가격에 민감해진 미국 중산층 소비자들이 어포더블 럭셔리 제품을 찾고 있다면서 향후 관련 수요가 지속적으로 상승할 것이라고 전망함.

- 럭셔리 제품 전문 리서치업체 Shullman Research Center의 Bob Shullman 회장은 미국 소비자들이 파산하지 않는 선에서 적절한 사치를 즐기고 싶어하며 어포더블 럭셔리 제품이 이러한 소비자들의 욕구에 부합한다고 인기 요인을 분석함.

- 실제로 수천 달러를 호가하는 명품 핸드백들에 비해 Michael Kors, Coach, Kate Spade 등의 제품은 100~500달러 선에서 구매 가능함.

- LA Times에 따르면 어포더블 럭셔리 제품은 지나치게 높지 않은 합리적인 가격과 대중적이면서도 화려한 디자인 때문에 미국 소비자들에게 어필하고 있음.

□ 주요 어포더블 럭셔리 업체

○ Michael Kors

- Michael Kors는 여성 핸드백 및 각종 액세서리 등으로 유명한 패션 브랜드

- Forbes에 따르면 2014년 회계연도 3분기(2013년 9월 29일~12월 28일), Michael Kors의 매출은 10억 달러로 2013년 동기 대비 59% 증가함. 이는 당초 시장 예상치인 8억6000만 달러를 크게 넘어선 것

- 특히, 북미지역 매출은 2012년 같은 기간에 비해 51% 증가하며 8억6300만 달러를 기록함.

- 로스앤젤레스 인근 Citadel 아웃렛의 Michael Kors 매장 매니저 Anna Kris에 따르면 2013년 블랙프라이데이(주: 추수감사절 이후 첫째 금요일이며 이날 소매업체들이 전국적으로 큰 할인행사를 실시) 당시, 매장 앞에는 개장 전부터 물건을 사려는 소비자들이 길게 줄을 서 있었을 정도로 사람이 몰림.

- LA Times에 따르면 남가주 지역에 여러 쇼핑몰을 소유한 부동산 업계 거물 Rick Caruso는 2013년에 자신의 쇼핑몰들에서 Michael Kors의 판매가 폭발적으로 증가했다고 언급함.

- 시장전문가들은 브랜드 인지도 상승, 높은 품질과 우수한 디자인, 합리적인 가격을 매출 급증의 이유로 분석함.

Michael Kors 매장 전경

자료원: 포브스

○ Tory Burch

- Tory Burch는 밝은 색상의 플랫슈즈(Flats)로 유명한 여성 패션 브랜드임. 플랫슈즈의 가격은 150~300달러 선임.

- 로스앤젤레스 Tory Burch 매장 매니저 Jane Tracy에 따르면 플랫슈즈는 착용감이 편리하고 디자인이 우수하다는 점때문에 로스앤젤레스, 뉴욕 등 대도시를 중심으로 20, 30대 젊은 여성들에게 큰 인기가 있음.

- 포브스에 따르면 2004년에 창립된 이 회사는 2013년 자산가치가 35억 달러이며 2012년 8억 달러의 매출을 올림.

- 2013년 매출은 10억 달러로 예상되며 연평균 매출 성장률이 35.2%에 달함.

Tory Burch 수익 증가 추이

자료원: 포브스

○ Kate Spade

- Forbes에 따르면 여성용 핸드백으로 유명한 Kate Spade의 경우 지난 5년간 매출이 2008년 9100만 달러에서 2013년 4억6200만 달러로 410% 상승함.

- 2016년 매출은 12억 달러에 달할 것으로 보여 수 년간 고속성장이 예상됨. 시장전문가들은 이러한 성장의 이유로 반품과 교체가 용이한 고객 서비스, 적극적인 온라인 마케팅 활동이 주효했다고 언급함.

- Kate Spade는 기존 명품업체들이 오프라인 채널을 고수하는 것과 달리 현재 전체 매출의 20%를 온라인 판매에 의존하며 팝업(Pop Up)스토어(주: 몇 주나 몇 달 동안 일시적으로 운영되는 매장)도 운영하면서 젊은 소비자들에게 어필함.

Tory Burch의 플랫슈즈와 Kate Spade의 핸드백

자료원: 각 회사 웹사이트

○ 기타 업체

- Coach는 다양한 연령대의 미국 여성들이 보편적으로 구매하는 대표적인 어포더블 럭셔리 브랜드임. 그 외에 Theory, Helmut Lang, James 등 다양한 어포더블 럭셔리 브랜드가 젊은층의 관심을 받고 있음.

□ 기존 명품브랜드들도 어포더블 럭셔리 시장에 눈독

○ 기존 명품업체들도 경쟁모드

- LA Times에 따르면 기존 명품업체들도 더 넓은 범위의 소비자 공략을 위해 기존 브랜드 가치를 퇴색시키지 않은 선에서 어포더블 럭셔리 시장 진출을 시도함.

- 예를 들어 2013년 10월 Hermes는 뉴욕에 팝업스토어를 개설해 소비자들에게 사진 촬영, 미니골프 등의 기회를 제공하면서 스카프, 넥타이 등 액세서리 제품을 판매함.

뉴욕에 위치한 Hermes 팝업스토어

자료원: Hermes 웹사이트

- Euromonitor에 따르면 루이비통, 베르사체 등 명품 브랜드들도 어포더블 럭셔리 액세서리, 화장품 및 향수 쪽으로 진출하는 추세임.

- 예를 들어 버버리는 2010년 처음으로 색조화장품을 선보였으며 Gucci는 2014년에 메이크업 컬렉션을 출시할 예정임.

□ 시사점

○ 어포더블 럭셔리 시장 호황 지속될 듯

- 수 년간 경기침체로 가격에 민감해진 소비자들에게 어포더블 럭셔리 제품은 합리적인 가격과 높은 품질, 독특한 디자인으로 어필하고 있음.

- 특히, 20~30대 젊은 중산층 여성을 주요 타깃으로 한 Michael Kors, Tory Burch, Kate Spade 등이 인기가 높은 가운데 기존 명품 브랜드도 이들 소비자들을 공략하기 위해 액세서리, 향수, 화장품 등으로 어포더블 럭셔리 시장에 진출을 타진함.

- 향후 미국 시장에서 어포더블 럭셔리 브랜드의 입지가 더 커질 것으로 보이므로 우리 기업은 이들 업체와 접촉하거나 독자적인 브랜드를 출시해 미국 시장 진출을 타진할 필요가 있음.

자료원: Euromonitor, 각 매장 관계자 인터뷰, 각 업체 웹사이트, Forbes, LA Times, NY Times, WSJ 등 주요 언론, 코트라 로스앤젤레스 무역관 자체 분석 및 종합